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1998年，紐約。紀錄片工作者艾瑞克碰上還未出櫃的保羅，他們一夜激情，但他們沒料到的是，接下來長達十年的分分合合、糾糾纏纏，每一次都像是重新再愛過，但每一次又是無止盡的妥協。不捨的究竟是一份浪漫、一種習慣，又或者是真愛？柏林影展泰迪熊獎得主，似是紐約男男版《甜蜜蜜》，這是任何一種愛情都得面對的永恆議題，愛過的人都明白。
2012 柏林影展泰迪熊獎最佳影片 / 日舞影展 / 翠貝卡影展
